MICROSOFT DYNAMICS CRM BEXIO SCHNITSTELLE

KONTAKTE, FIRMEN UND MEHR SYNCHRONISIEREN

Sie bestimmen wann und was synchronisiert wird. Sie können vollautomatisiert oder mit einem Klick Datensätze an Bexio übergeben und genau so einfach ist es, Datensätze aus Bexio zu übernehmen.

Working Coffee
Laptop Work

ANPASSBARE EINSTELLUNGEN

Bestimmen Sie selber, welche Felder an Bexio übergeben werden. Passen Sie die Schnittstelle an Ihre bestehende Prozesse an.

Sind Sie interessiert? Wir zeigen Ihnen gerne was Sie alles mit Bexio für Microsoft Dynamics CRM machen können.

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BEXIO FÜR MICROSOFT DYNAMICS CRM INSTALLIEREN

3 einfache Schritte

Bexio API schlussel

1. BEXIO API KEY GENERIEREN

Einstellungen > Add-ons, Apps & API > Neuer API-Schlüssel

Benennen Sie die API Einstellung und speichern Sie

Dynamics CRM bexio configuration

2. INSTALLIEREN SIE DIE CRM BEXIO SOLUTION

Bexio managed solution

Nach dem die CRM Lösung installiert ist muss man die im Schritt Nr.1 erstellte API Key eintragen. Custom Mapping zwischen Dynamics CRM und Bexio kann man für Firma, Kontakt, Angebot und Rechnung einrichten.

Bexio Kontakte im Dynamics CRM

3. BEXIO MICROSOFT DYNAMICS CRM INTEGRATION IST EINGERICHTET

Kontakte aus Bexio

Standard Mapping nutzt die Dynamics CRM Felder. Falls Sie custom Felder haben die ins Bexio gemappt werden müssen öffnen Sie bitte die Konfigurationseite in der Bexio Lösung.